כדי להתקבל לתואר הראשון יש צורך בממוצע משוקלל של 90 לפחות בבגרות. לקורס זה יש עדיפות לציון במתמטיקה, ובנוסף נסיון תעסוקתי בביטוח יוסיף לסיכויי הקבלה שלכם. ציון הפסיכומטרי איננו חובה, אבל מועמדים עם פסיכומטרי יוכלו להכניס את הציון שלו לשקלול ביחס בחינת הבגרות 75%, וציון פסיכומטרי 25%. למועמדים ישנה אפשרות לקורס הכנה במתמטיקה.
במישלב, כדי להתקבל לקורס, יש צורך בתעודת בגרות, תעודת סוג 2 בהנהלת חשבונות מטעם משרד העבודה, וגיל מינימלי לקבלת תעודה של 21. בסוף המסלול אפשר לקבל תעודת גמר של מישלב קורסים ותעודת יועץ מס מורשה תוענק למסיימי הקורס שיעמדו בבחינות ההסמכה שנערכות ע"י נציבות מס בכנסה ולאחר תקופת התמחות של שנה כמפורט בתקנות מס הכנסה.
כדי להתקבל לקורס הכנה לבחינות ביסודות הביטוח יש צורך בתואר ראשון בכלכלה או מנהל עסקים ממכללה או מוסד אקדמי מוכר. הקורס דורש ידע מוקדם בכלכלה ומנהל עסקים, ומסמיך אתכם לבחינות ביסודות הביטוח אשר נערכות מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח, וחיסכון, וכן לבחינות ביסודות ייעוץ השקעות אשר נערכות מטעם הרשות לניירות ערך.