מבחני סוכן ביטוח וייעוץ פנסיוני

רוצים לדעת איך להשיג רישיון סוכן ביטוח שלב אחר שלב? עקבו אחרי השלבים השונים והירשמו לקורס המכין לבחינות היסודות בביטוח.

שלב 1: הרשמה לקורס המכין לבחינות הביטוח

השלב הראשון בדרך לקריירה בייעוץ פנסיוני או לקבלת רשיון סוכן ביטוח הוא לעבור קורס שיכין אתכם לקראת הבחינות. הבחינות שתעברו בסוף התהליך יכללו בחינות ביסודות הכוללות:

  • בחינה ביסודות הביטוח אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
  • בחינות ביסודות ייעוץ השקעות – בחינות ליועץ השקעות הנערכות מטעם הרשות לניירות ערך וכוללות את הבחינות הבאות: בחינה בכלכלה, בחינה בחשבונאות ובחינה בסטטיסטיקה ומימון.

להרשמה לקורס הכנה לבחינות הביטוח

שלב 2: התמחות

לאחר סיום הקורס תדרשו לעבור תקופת ההתמחות בת שישה חודשים, במהלכה לא תחזיקו ברשיון פנסיוני ולא תעסקו בייעוץ פנסיוני, בשיווק פנסיוני או בתיווך לעניין ביטוח.

הנה כמה פרטים חשובים על ההתמחות:

  • מתמחה יגיש לפני תחילת התמחותו כתב התחייבות לתחילת התמחות חתום על ידי מאמנו, בפני עורך דין.
  • המתמחה יקבל לביתו אישור על תחילת התמחות בו מצויין תאריך תחילת ההתמחות.
  • מתמחה לא יעסוק בתקופת התמחותו בתיווך לעניין ביטוח, בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני.
  • בסיום תקופת ההתמחות, יגיש המתמחה תצהיר מאמן לגמר התמחות חתום על ידי מאמנו, בפני עורך דין.

למידע נוסף על התמחות בביטוח

 

שלב 3: בחינות הגמר

בסוף התהליך תעברו את בחינות הגמר הבאות:

  • לצורך קבלת רשיון יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח בענף פנסיוני –
  • בחינת גמר בביטוח פנסיוני אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
  • בחינה מקצועית א' הנערכת מטעם הרשות לניירות ערך.
  • לצורך קבלת רשיון סוכן ביטוח בענף כללי – בחינת גמר בביטוח רכוש ובחינת גמר בביטוח תאונות אשר נערכות מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
  • לצורך קבלת רשיון סוכן ביטוח בענף ימי – בחינת גמר בענף ביטוח ימי אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
רישום לבחינות בביטוח: www.mof.gov.il/hon/2001/agents/info.asp
רישום לבחינת גמר – בחינה מקצועית א' שנערכת מטעם הרשות לניירות ערך: www.isa.gov.il/Download/IsaFile_477.pdf

שלב 4: הגשת טופס בקשה לקבלת רשיון

לאחר סיום תקופת ההתמחות ועמידה בהצלחה בבחינות הגמר, יש להגיש טופס בקשה לקבלת רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח, מלא על כל פרטיו, כולל כל המסמכים הנלווים לבקשה. הרישיון ייכנס לתוקף רק לאחר תשלום אגרת הרישיון בבנק או באתר האינטרנט.

הנחיות לבחינות באתר משרד האוצר

קבל מידע על קורס סוכן ביטוח
מלא פרטים לקבלת מידע חינם וללא התחייבות!
בחר מוסדות לימוד
יש לסמן מוסדות לימוד בהתאם למקום מגוריך

אנו מכבדים את פרטיותך | בכפוף לתקנון האתר

קבל מידע על קורס סוכן ביטוח
מלא פרטים לקבלת מידע מנציג טלפוני חינם וללא התחייבות!
בחר מוסדות לימוד

אנו מכבדים את פרטיותך | בכפוף לתקנון האתר