מי שמתחיל התמחות בביטוח פנסיוני יכול לעבור הכשרה בבנק ובסופם לעבור את מבחני האוצר. להתמחות זו פונים בוגרי לימודי ביטוח, אשר רוצים להיות יועצים פנסיוניים לפי חוק. המשכורת של מתמחים בבנקים נעים בין 5000 ל- 8000 ש"ח, לחסרי נסיון. אפשר גם לעבוד כעצמאי ולהרוויח יותר. כיום בוגרים רבים מתקשים למצוא התמחות, ועל כן מתחילים לעבוד בשכר נמוך או מנסים את מזלם כעצמאיים. לפי החוק, תקופת ההתמחות הינה 6 חודשים, במהלכה המתמחה לא מחזיק ברשיון ואסור לו לעסוק בייעוץ פנסיוני ו/או בתיווך בביטוח או לקבל עמלה מכך.
המכללה למנהל הינה המכללה לראשונה המציעה התמחות בביטוח פנסיוני במסגרת לימודי תואר ראשון בכלכלה. זהו מסלול ייחודי לסטודנטים בהתמחות במימון, שרוצים להחזיק בתעודת יועץ פנסיוני.
במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים ובמשפטי, מוצעת לסטודנטים התמחות משנה בביטוח, המתקיימת בשיתוף פעולה עם "מגדל". הלימודים מתאפשרים לסטודנטים מצטיינים במימון או שיווק, אשר זוכים ללמוד ממנהלים בכירים של קבוצת הביטוח והפיננסים מגדל ובהנחייתם. במהלך ההתמחות הסטודנטים מתחלקים לארבע קבוצות, כשכל קבוצה מקבלת משימה לגיבוש רעיון עסקי עליו יעבדו לאורך השנה. בסוף השנה מציגים הסטודנטים את הפרוייקט בפני פורום הכולל את חברי הדירקטוריון ומנכ"ל חברת מגדל, אשר בוחרים את הפרויקט הזוכה.
